هيراجي أوتينا فتاة تعشق تريس ماجيا، ثلاثي فتيات السحر المدافعات عن مدينتها. ذات مساء، هبطت دمية طائرة غامضة أمام هيراجي، وأخبرتها بوجود قوة سحرية كامنة بداخلها. وعرضت عليها الدمية فرصة مذهلة حتى تصبح بطلة. ظنت هيراجي أنها تحلم، فوافقت دون تردد. لكن سرعان ما يتحول حلمها إلى كابوس عندما تكتشف أنها أصبحت خادمة لإينورميتا، المنظمة الشريرة التي تُحاربها بطلاتها المُفضلات. وجدت هيراجي نفسها مضطرة للقتال ضد تريس ماجيا، الأمر الذي أثار مشاعر متضاربة بداخلها. ومع ازدياد قوتها، اكتشفت جانبًا مظلمًا في شخصيتها لم تكن تعرفه من قبل، حيث بدأت تستمتع بإلحاق الألم بالآخرين.